Тихая жизнь маленького волчонка Лулу, выросшего среди людей, рушится в один миг, когда он узнаёт, что его мать всё это время жива и находится в легендарной Стране волков. Вместе с верным другом — пугливым, но отважным кроликом Томом — он решает отправиться в долгое и рискованное путешествие через нетронутые леса, бурные реки и заснеженные горы.
В старинном доме, полном таинственных механизмов и иллюзий, обитает целый мир, скрытый от посторонних глаз. Сюда, спасаясь от дождя, забредает бездомный рыжий кот по кличке Гром. Его принимает за нового помощника хозяин дома — добрый, но рассеянный фокусник. Вскоре Гром понимает, что стены этого особняка — не просто декорации: игрушки оживают, а в библиотеке живут говорящие животные, ведущие...
В живописной долине, где каждый день наполнен тихой работой, неожиданное событие ставит под угрозу хрупкий мир обитателей. После человеческого пикника на поляне появляется соблазнительный трофей — коробка с сахаром, которая мгновенно привлекает внимание любопытных черных муравьев. Эти маленькие, но крайне активные труженики, во главе с отважной парой, решают перенести ценный груз в свой дом.












