История о столкновении двух миров: гламурного, самоуверенного агента Лэнса Стерлинга, для которого спасать мир — повседневная работа, и хмурого, идеалистичного учёного Уолтера Беккета, верящего, что конфликты можно разрешать без насилия. Их пути пересекаются после провала одной из миссий, когда эксперимент Уолтера неожиданно превращает Лэнса в беззащитную птицу.
История начинается с тёплого семейного вечера: бабушка, пытаясь доказать внучкам, что чудеса бывают, раскрывает тайну своей молодости. Она вспоминает, как вместе с братом Кэмом, амбициозным журналистом, и его сестрой Элли оказалась в странствующем цирке. Там, в мрачном резервуаре, они увидели существо из легенд — настоящую русалочку.