Дарованный 1 сезон (1-11 серия)

Рицука Уэнояма играет на гитаре в небольшой молодежной рок-группе, где помимо него выступают басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи. Ребята репетируют после учебы, выступают на небольших городских площадках и мечтают однажды создать музыку, которая будет отзываться в сердцах слушателей. Однажды Рицука обращает внимание на застенчивого одноклассника Мафую Сато, который в перерывах между уроками тихо перебирает струны старой гитары и подпевает себе знакомым мелодиям. Когда Рицука предлагает Мафую научиться играть лучше, он быстро понимает, что у нового знакомого не просто хороший слух, а поистине уникальный вокал, который идеально подходит для звучания их группы. Мафую соглашается присоединиться к коллективу, и вместе четверо начинают работать над новыми треками, готовиться к более крупным выступлениям и искать свой собственный стиль, который выделит их среди других начинающих исполнителей. Параллельно с творческими поисками у героев складываются сложные личные отношения, полные недомолвок, неожиданных откровений и переживаний, связанных с их прошлым. Каждый из участников группы носит в себе свои травмы и страхи, которые постепенно проявляются в процессе совместной работы и общения, заставляя ребят пересматривать свои взгляды на музыку, дружбу и близкие отношения.