Картина погружает в мрачный и бюрократизированный мир нацистской Германии, где холодный расчет и идеологическая ярость сливаются в лице Рейнхарда Гейдриха. Его стремительное восхождение привело к ключевым решениям, приведшим к «окончательному решению», а бесчеловечная жестокость сделала его главной мишенью для Лондона.
Париж января 1940 года. В воздухе витает тревога надвигающейся войны, а в художественных салонах богемной элиты царит истерическое веселье — последний бал перед апокалипсисом. Здесь пересекаются судьбы Лоренса Уолтерса, уже добившегося успеха молодого писателя, и Элены Мартин, такой же мечтающей о литературной карьере, но пока безуспешно.