Действие происходит в 1930-е годы на границе Кореи, Китая и Маньчжурии, где корейские беженцы от японских оккупантов порой становились бандитами. Вор по прозвищу Тхэ-гу, ограбивший поезд, случайно находит карту, указывающую на легендарные сокровища династии Цин. Эта находка мгновенно делает его мишенью для хладнокровного киллера Пак Чхан-и, возглавляющего собственное войско головорезов.
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится в одно мгновение с вторжением северокорейских войск. Чтобы спастись, семья бежит на юг, но в Тэгу младшего сына, Чин-сока, силой забривают в армию, невзирая на его серьёзное сердечное заболевание. Узнав об этом, старший брат, Чин-тхэ, решает любой ценой вернуть младшего из армии.
Фильм погружает в сложную эпоху японской оккупации Кореи, следуя за судьбой молодого корейца Чхве Бэ-даля. Смертельно раненым в бою, он оказывается в Японии, где ему предстоит не только физическое исцеление, но и преодоление глубоких культурных барьеров и открытое враждебное отношение. Его путь — это невероятная история упорства, где каждый шаг к мастерству в карате становится шагом к...