Тристейн празднует победу в войне с Альбионом, а Сайто, бывший японский студент, ставший рыцарем-драконом, и Луиза, его суровая наставница-волшебница, наконец могут наслаждаться мирной жизнью. Но этот затишье оказывается мимолётным. Однажды утром руны, связывавшие Сайто с Луизой и дававшие ему магическую силу, внезапно начинают исчезать.
