Грядущая катастрофа межгалактического масштаба становится испытанием для всего человечества. Фрагмент нейтронной звезды, несущийся к нашей планете, угрожает тотальным уничтожением, и остаётся лишь один шанс — масштабная эвакуация. Этим рискованным enterprise берётся управлять специальный отряд "Чёрная звезда", возглавляемый решительным и дальновидным Яо Юанем.
607 год. Империя Суй, где жестокий император давит на народ, а власть держится на хрупком балансе сил. В этой опустошённой стране линия между людьми и чудовищами стирается. По дорогам бредёт измождённый наёмник — мастер меча, но раб долгов. Его единственная опора и слабость — сын, который следует за ним в этом бесконечном странствии.