Шанхай 1932 года — город, кипящий под колониальным давлением и тайным сопротивлением. В этой атмосфере параноидальной опасности лидер подпольной группы Чжан Мубай совершает дерзкий акт возмездия, уничтожая японских военных на праздничном банкете. Его путь пересекается с Цзинем Юаньбао, могущественным гангстером, чьи интересы и методы не менее опасны, чем у оккупантов.
