После близкого encounters со смертью, когда сердце Лулу на мгновение остановилось, её реальность начинает трескать по швам. Ощущение постоянного наблюдения, шепоты на грани слуха и тени в углах зрения превращают обычную жизнь в кошмар. Спасаясь от нарастающей паранойи, она находит неожиданного союзника в лице Мадса — человека с редким даром, позволяющим видеть потустороннее.
Всемирно известный певец Томас Джейкоб, живущий в Лос-Анджелесе, полностью посвятил себя музыкальной карьере, отодвинув личную жизнь на второй план. Его успех построен на дисциплине и амбициях, но годы гастролей и录音 оставили глубокий след в отношениях с семьей. Когда Томас отправляется в Данию для работы над новым альбомом, к нему неожиданно приходит его взрослая дочь Джули с 11-летним сыном...