В тихом американском городке, где всё течёт по привычному укладу, появляется загадочный цирк под названием "Кочевник". Его руководитель, мистер Дарк, обладает даром исполнять самые сокровенные желания жителей — но цена за это оказывается непомерной. История сосредотачивается на двух школьных друзьях, Джеймсе и Уилли, которые становятся первыми свидетелями магических и пугающих превращений,...
Год 1981. Суровые пейзажи Скалистых гор Канады становятся ареной для жестокой и неравной борьбы. Всё начинается с инцидента на собачьих бойках, где загадочный бродяга Альберт Джонсон вступается за полумёртвого пса, жестоко избитого его хозяином. Этот поступок, совершённый из гуманизма, запускает цепь событий, которая быстро выходит из-под контроля.