Декабрь 1941 года, подступы к Москве. Лётчик Николай Комлев выполняет героический боевой вылет, успешно уничтожая немецкую танковую колонну. Однако его штурмовик Ил-2 получает серьёзные повреждения от вражеских истребителей. Комлеву удаётся посадить горящий самолёт на глухую лесную поляну, но сам он тяжело ранен. Если воздушный бой позади, то самые невероятно трудные испытания только начинаются.
Лето 1942 года. Немецкие войска, уверенные в скором взятии Сталинграда, рвутся к Волге. Их пути неожиданно пересекают свежие, только что прибывшие с огромных просторов Сибири дивизии Красной Армии. Эти бойцы, привыкшие к суровым сибирским морозам, теперь должны сломать наступление элитных, закалённых в боях частей Вермахта в условиях жаркого южного лета.