Драматический сериал, разворачивающийся на фоне трагических событий Второй мировой войны. В 1939 году в мирном Ленинграде завязывается роман между советской десятиклассницей Катей и немецким студентом Александром. Их чувство кажется нерушимым, пока не вмешивается история: Александр внезапно уезжает, а через несколько месяцев начинается война.
Это история не просто о преступнике, а о феномене, который родился в бурные годы революции и Гражданской войны. Михаил Воронов, он же Мишка Япончик, сумел создать собственную империю в Одессе 1917-1919 годов, управляя ею по собственным, неожиданным законам. Его кодекс был прост и невероятно цивилизован для того времени: не трогать врачей, юристов, артистов и, конечно, не грабить бедняков.