Лиза и Питер живут в уютном браке, но их счастью мешает одна больная тема — невозможность завести ребенка. Каждая новая попытка заканчивается разочарованием, и эта тихая боль постепенно отдаляет супругов друг от друга. В самый неподходящий момент в их жизнь врывается Энди, лучшая подруга Лизы, которая неожиданно для всех оказывается беременной.
Вечеринка в квартире приёмного отца Дерека оборачивается кошмаром, когда на гостей нападает чудовище — нечто среднее между изощрённым каннибалом и классическим оборотнем. Его жестокость не знает границ, и все одноклассники Дерека погибают. Парень, едва спасшись, начинает приглядываться к своему отцу и с ужасом понимает, что тот и есть убийца.