Французский режиссер-поэт Рене Ферре в своей притче о кино создает мир, где границы между сценой и жизнью стремительно исчезают. Две актрисы, подписав странный контракт, переезжают на вилу режиссера для репетиций, но вместо обычных проб начинается нечто большее. Режиссер-сценарист, словно маг, запускает эксперимент: его героини видят галлюцинаторные образы своего будущего и будущего фильма, а...
