В американских горах Монтаны разворачивается неожиданное для жанра противостояние. Главный герой — древний вампир, который смог обрести относительное спокойствие и даже отцовство. Его мир рушится, когда неизвестные похищают единственного сына. Преступниками оказываются последователи его старого, давно забытого врага, что превращает личную трагедию в вынужденный расчёт.
После тяжелой утраты юная Джесси вынуждена начать новую жизнь вдали от дома, переехав к дяде Мику и тёте в суровые края западного Монтаны. Единственное, что связывает её с памятью о матери, — общая любовь к лошадям и скачкам, особенно к опасному булл-райдингу, который здесь становится местной традицией и символом взросления.