Анимационный фильм 1983 года от новаторского режиссёра Ральфа Бакши переносит зрителя в эпическое фэнтезийное противостояние. Древний мир расколот на два непримиримых царства: холодные, безжизненные земли льда, управляемые могущественным и жестоким Некроном, и раскалённые, живущие огнём территории, которых возглавляет повелитель огня Джарел.
Билли, осиротевший в детстве, живёт с тётей Шерил — женщиной, чья забота давно переросла в патологическую привязанность. Юноша, успешный баскетболист и отличник, получает шанс уехать в колледж, и это становится последней каплей. Шерил, неспособная принять его взросление, начинает систематически разрушать его планы, переходя от манипуляций к откровенной угрозе.