Грей, бесспорный правитель, чьё имя навсегда вошло в анналы истории как символ абсолютной мощи и безжалостности, проводил своё существование в полном одиночестве, окруженный лишь страхом и преданностью, но лишённом искренней привязанности. Его вера в то, что доверять нельзя никому, была незыблемым принципом, пока не наступила внезапная и окончательная смерть.
Действие разворачивается через десять лет после эпической битвы, в которой человечество, возглавляемое ангелами и демонами, одержало победу над возрождённым драконом Бахамутом. Столица, некогда стёртая с лица земли, постепенно восстанавливается, но её фундаментом становится принудительный труд порабощённых демонов.