Действие разворачивается в знойном лете 1990 года, в hour, когда старая ФРГ переживает последние месяцы своего существования перед великим объединением. Девятнадцатилетняя Мария живёт на ферме родителей своего бойфренда Йоханнеса, в мире, который кажется устоявшимся и предсказуемым. Всё меняется с появлением Хеннера, фермера-соседа, человека намного старше, сурового, одинокого и обладающего...
Адаптация культовой детской книги Оты Шпигель переносит в современный контекст вечную историю о взрослении и ответственности. Главная героиня — ведьма, которой в её мире всего 127 лет, что равносильно двенадцати годам у людей. Её страстное желание повеселиться на запрещённом празднике Вальпургиевой ночи оборачивается испытанием: чтобы доказать зрелость, она обязана за один год освоить все...