Действие разворачивается во Владивостоке, где переплетаются интересы южнокорейских и северокорейских спецслужб, а также местного криминалитета. Агент Чо, уже имеющий горький опыт потери информатора, вновь оказывается в центре сложной операции, направленной на раскрытие каналов торговли людьми и наркотиков, проходящих через портовый город.
Действие разворачивается спустя четыре года после катастрофической вспышки вируса, которая превратила Южную Корею в зону тотального блокирования. Полуостров, некогда густонаселённый, теперь — пустырь, где бесчинствуют орды заражённых, а выжившие скрываются в руинах. Бывший военный Хан Джон-сок, сумевший ранее эвакуироваться, соглашается на рискованную миссию: вместе с небольшим отрядом он...