После трагической потери жены режиссер-документалист Майкл Кинг, твердый атеист, принимает рискованное решение. Он собирается снять фильм, который окончательно докажет, что религия, спиритуализм и оккультные практики — лишь выдумка и обман. Для этого он сознательно подвергает себя испытаниям, посещая самых известных демонологов, некромантов и практикующих маги, разрешая им проводить над собой...
Майкл Манн создал эталонный криминальный триллер, где напряжение рождается не из спецэффектов, а из точного, почти документального, изображения профессий и психологии героев. Фильм исследует зеркальные параллели между преступником и законом, оба из которых — виртуозы своего дела, живущие по кодексу, но обречённые на столкновение.
Американский нуар 1991 года, где личная трагедия переплетается с профессиональным долгом. Лейтенант полиции, влюбившись в женщину, страдающую от жестокого мужа, оказывается втянут в цепь роковых решений. Когда она, наконец, решившись уйти, убивает супруга в момент ссоры, влюбленный офицер сталкивается с невыносимым выбором: соблюсти закон или помочь любимой скрыть следы.