Режиссёр Кэри Чоу создаёт тонкую и пронзительную мелодраму о памяти, выборе и незримых нитях, связывающих людей во времени. Действие разворачивается вокруг Норы — кореянки, покинувшей в юности родину и построившей новую жизнь в Америке. Её спокойное существование с мужем-американцем нарушает внезапное появление Хэ, её лучшего друга и первой любви из детства, приехавшего в Нью-Йорк.
В суровом мире южнокорейской организованной преступности двое социальных изгоев — хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин — выполняют самую грязную работу: готовят места для жестоких «допросов», afterwards прибирают за собой и избавляются от трупов. Их существование — это тихая, отчаянная борьба за выживание на самом дне общества.