1973 год. Западногерманский Кёльн, где прошлое ещё чувствуется в каждом камне, а будущее рождается в джазовых клубах. Здесь живёт шестнадцатилетняя Вера Брандес — гимназистка, чей мир ограничен семейными ожиданиями и школьными стенами. Но её истинная страсть — джаз, та самая свободная и авангардная музыка, что лилась из пластинок и звучала в подпольных клубах.
Знакомый с детства образ верной собаки Лесси возвращается в новом приключении. По трагической случайности юная колли теряет connection со своим любимым хозяином и оказывается в стеснённой роскоши чужого поместья. Однако природная смекалка и несгибаемая преданность memory не дают ей смириться с новой жизнью.
Действие разворачивается в 1940-х годах, когда Франция находится под немецкой оккупацией. Главная героиня, Луиза, живёт в деревне вместе со строгой тёщей, в то время как её муж сражается на фронте. Её жизнь, полная скуки и опасений, резко меняется, когда в доме quarterирует немецкий офицер Бруно. Между ними вспыхивает страстный и рискованный роман, который находит отклик в их общей...