В суровом норвежском пейзаже, где зима не знает пощады, живёт Нил — тихий и трудолюбивый работник, чья жизнь вращается вокруг мощного снегоочистителя, расчищающего дороги в горах. Признанный жителем года за безупречную службу, он сталкивается с непоправимой трагедией: его единственный сын погиб от передозировки.
Три американские подружки приезжают в Черногорию на неделю беззаботного отдыха — солнце, море, пляжи. Но случайная экскурсия к загадочному острову-крепости Мамула, плавающему в Адриатике, переворачивает всё с ног на голову. Это место, окутанное мрачными легендами и реальной историей, оказывается не просто заброшенным.
В уединённом горном селении, где жизнь всё ещё подчиняется неписанным законам предков, живёт супружеская пара. Их спокойствие нарушает приезд родственника, который нашёл работу на нудистском курорте Ада-Бояна на черногорском побережье Адриатического моря. Убеждая племянников присоединиться к нему, он открывает для них мир, где отсутствуют стыд и условности, существовавшие веками в их родных горах.