Миллор Форман создает глубокое исследование эпохи Просвещения, столкнувшейся с незыблемыми догмами Католической церкви. Действие разворачивается вокруг Франсиско Гойи, придворного живописца, чье искусство становится оружием в борьбе с лицемерием и жестокостью. Его муза Инесс, юная девушка из простого народа, становится жертвой доноса и попадает в лапы инквизиции.
Спокойная идиллия небольшого испанского городка сковывается ледяным страхом, когда в нем начинают происходить загадочные смерти. Поначалу власти склонны объяснять их несчастными случаями, но с каждой новой жертвой становится ясно: это работа серийного убийцы. Появление неизвестного в маске, вооруженного топором, превращает привычные улочки в ловушки, а доверие между жителями — в пепел.
1982 год. Спокойный студенческий кампус Йельского университета покрывается тайной кровавых убийств. Неизвестный маньяк, вооружённый бензопилой, жестоко расправляется с студентками, расчленяя их заживо. Расследование ведёт опытный лейтенант Брекен, который вместе с сержантом Холденом решает использовать рискованный метод — поймать преступника на живца.