Фильм рассказывает подлинную историю Анны Ли, радикальной проповедницы и основательницы религиозного движения «Шейкеров». В 1774 году, подвергаясь жестоким гонениям за свои убеждения на родине, она вместе с группой последователей предпринимает опасное морское путешествие из Англии в Новый Свет, в колонию Нью-Йорк. Прибыв в Америку, беженцы не находят покоя — их преследуют и здесь.
Тихая и наблюдательная сотрудница таможни по имени Тина обладает редким и изматывающим даром: она видит, когда люди лгут. Этот внутренний детектив делает её одинокой, но именно так она выстраивает свою будничную реальность. Всё меняется, когда в её жизнь врывается некий Бог, странный и харизматичный незнакомец, чей внутренний мир абсолютно недоступен её восприятию.
Действие разворачивается в холодном, дождливом Берлине будущего, где технологии соседствуют с социальным разложением. Лео Байлер, бармен, лишённый голоса, живёт в мире, лишённом звука, пока исчезновение его возлюбленной не заставляет его выйти из изоляции. Его расследование ведёт в тёмные подпольные клиники и на окраины города, где он сталкивается с парой американских хирургов, практикующих...