Фильм погружает в мир, где прошлое становится смертельной угрозой. Главный герой, мистер Грэй, просыпается в больнице с полной амнезией после нападения циничного садиста по имени Дуриф. Единственные намёки на его прежнюю жизнь — пугающие фрагменты кошмаров и загадочная татуировка на руке, знак принадлежности к закрытому тюремному сообществу. Случайный телефонный звонок предупреждает: он уже мёртв.
Действие разворачивается в колониальном порту на одном из островов южно-тихоокеанского региона в 1930-е годы. Центральный герой — Джейк Каттер, независимый и харизматичный пилот, владеющий гидросамолётом. Его работа — это не просто перевозки, а целый комплекс рискованных заданий: доставка ценных грузов, спасение людей, выполнение поручений местных властей и не только.