Импресарио Эван-Эванс — человек железной воли, который ведёт свою балетную труппу с муштрой, не допуская никаких личных связей у танцовщиц. Его племянник Филипп — верный помощник в этом тотальном контроле. Во время гастролей по солнечной Италии выясняется, что у одной из девушек уже есть маленький сын.
Адвокат Майкл Гамильтон, человек строгих правил и американских ценностей, прибывает в шумный, страстный Неаполь с одной целью — уладить наследственные дела своего недавно умершего брата и забрать его сына, восьмилетнего Нандо, в Филадельфию. Его планы строится на предубеждении, что итальянская жизнь хаотична и непрактична, а опекунша мальчика, тётя Лючия Курчо, — легкомысленная танцовщица из...