Молодая американка Хантер, выросшая в приёмной семье, решает разыскать своих биологических родителей. Узнав, что в день её рождения в небольшом норвежском городке гастролировала блэк-метал-группа, она летит в Норвегию, чтобы пролить свет на тайну своего рождения. Её ожидает шокирующая правда: младенцем её бросили на кладбище, завернув в ткань с сатанинскими символами.
Фильм разворачивается в последние дни 1999 года. Тронд Сандер, подавленный одиночеством и тяжёлым грузом прошлого, покидает Осло и уезжает в отдалённую норвежскую деревню. Он надеется найти уединение и забвение, однако пустынные пейзажи и предновогодняя тишина лишь обостряют его внутреннюю пустоту. Призраки собственной истории начинают проявляться всё настойчивее, и случайная встреча со старым...