Флоренция, 1934 год. Залитый солнцем город живет размеренной, почти идиллической жизнью, особенно для эксцентричной компании пожилых англо-американских дам, прозванных местными «Скорпионшами». Их мир состоит из светских бесед, чаепитий на террасах и споров о достоинствах их кумира — Бенито Муссолини.
Август 1944 года. Флоренция только что освобождена, но город лежит в руинах, а его жители, измождённые годами войны, страдают от невероятного голода. В этой атмосфере всеобщего отчаяния и морального разложения появляется Дичи — харизматичный иtalkативный авантюрист, который заявляет, что был знаменитым боксёром и менеджером.