607 год. Империя Суй, где жестокий император давит на народ, а власть держится на хрупком балансе сил. В этой опустошённой стране линия между людьми и чудовищами стирается. По дорогам бредёт измождённый наёмник — мастер меча, но раб долгов. Его единственная опора и слабость — сын, который следует за ним в этом бесконечном странствии.
