Действие разворачивается на борту авианосца ВМС США, где после нескольких смертельных аварий командование отправляет правительственного агента для выяснения причин. В ходе тщательного расследования выясняется, что один из талантливейших пилотов экипажа — гей. Это открытие запускает цепь событий, превращающихся в современную «охоту на ведьм».
Два необычных друга, владелец цветочного магазина Уолли, лишённый зрения, и работник склада Дэйв, который ничего не слышит, случайно оказываются на месте преступления. На глазах у Уолти, ничего не видящего, но слышащего через Дэйва, происходит убийство, а сам Дэйв, не разглядев лица преступника, становится их единственным свидетелем.