Советская комедия и мелодрама 1954 года, действие которой разворачивается в послевоенной Москве. Три товарища — успешный хирург Чижов, профессор-животновод Лапин и академик-архитектор Нестратов, работающий над строительством первых высоток столицы — живут насыщенной интеллектуальной и общественной жизнью. Однако их связывает не только общее прошлое, но и данное в юности торжественное обещание.
Эта удивительная экранизация знаменитой новеллы Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» — один из шедевров советской анимации 1951 года. Режиссёр Иван Хотяинцев создал неповторимый мир, где народная украинская сказка оживает в формах тенистого театра с выразительными силуэтами и богатыми, живописными декорациями.