Действие разворачивается во Владивостоке, где переплетаются интересы южнокорейских и северокорейских спецслужб, а также местного криминалитета. Агент Чо, уже имеющий горький опыт потери информатора, вновь оказывается в центре сложной операции, направленной на раскрытие каналов торговли людьми и наркотиков, проходящих через портовый город.
История обычного отца семьи, чья жизнь превращается в череду невероятных событий после того, как он, пытаясь выбраться из долговой ямы, становится владельцем целого здания. Казалось бы, мечта сбылась, но на деле недвижимость оказывается тяжёлой ношей, угрожающей развалить его и без того хрупкое благополучие.
Когда опытный профайлер берётся за расследование серии загадочных убийств, он даже не подозревает, что путь к убийце приведёт его прямо к собственному дому. По мере погружения в дело появляются неопровержимые улики, связывающие преступления с его дочерью — человеком, чью жизнь он считал известной и защищённой.
Действие разворачивается в эпоху стремительной трансформации Южной Кореи, в самом сердце Сеула — районе Каннам, который в mid-90-х стал эпицентром криминальных разборок. История начинается с внутреннего конфликта в организованной преступной группировке: Чон Ги-чхоль, не согласившись с запретом на наркоторговлю, решает захватить власть, что приводит к убийству босса и трагической гибели его...