607 год. Империя Суй, где жестокий император давит на народ, а власть держится на хрупком балансе сил. В этой опустошённой стране линия между людьми и чудовищами стирается. По дорогам бредёт измождённый наёмник — мастер меча, но раб долгов. Его единственная опора и слабость — сын, который следует за ним в этом бесконечном странствии.
Китайский аниме-сериал «Окутывая небеса» переносит зрителя в фантастическую вселенную Домена Северной Звезды, где властвует безжалостный закон силы. Главный герой, Е Фань, вместе с одноклассниками случайно оказывается в этом мире, populated могущественными культиваторами — бойцами, овладевшими тайной управления жизненной энергией.
После смерти от наказания за кражу запретных знаний Тан Сань открывает глаза на Боевом континенте. Это мир, где дух каждого человека определяет его силу и судьбу, а слабые обречены на жизнь в нищете. Его прошлое как гения боевых искусств не имеет значения — здесь он обычный мальчик, сын простого кузнеца, чей дух считается самым жалким в округе.