Когда Кароль, молодая женщина, сталкивается с изменой мужа, её первая мысль — немедленно уйти. Но случайность сводит её с Лионелем, гинекологом и мужем той самой «соперницы». Вместо взаимных обвинений они обнаруживают нечто странное: оба чувствуют ту же боль и ту же неуверенность. Лионель, pragmaticчный и циничный, предлагает не сдаваться, а действовать.
Действие разворачивается в 1955 году в Каире, городе, превратившемся в игрушечную модель для шпионов всех мастей. На фоне политической нестабильности и послевоенных интриг кипят страсти: британская разведка борется за влияние, французы пытаются удержать позиции, а местные силы, включая семью свергнутого короля Фарука, мечтают о реванше.