Танжер, 1955 год. Город, ещё остающийся международной зоной, живет последние месяцы своей уникальной свободы, прежде чем войти в состав Марокко. В этот переломный момент сюда приезжает молодая американка Люси Сэвидж. Она ищет не только приключений, но и ответов на мучительные вопросы о себе, своей сексуальности и будущем, которое уже ощущается в воздухе.
