В ночном Лос-Анджелесе, где скрытые угрозы выходят из тени, работает на секретное правительственное агентство Сакура. Её миссия — уничтожать демонических существ, маскирующихся под людей. Её новая задача кажется рутинной: внедриться в среднюю школу под видом новой ученицы и выявить источник странных происшествий.
Япония 1870-х годов находится на переломном моменте: стремительная модернизация эпохи Мэйдзи разрывает вековые устои. В этот водоворот попадает капитан американской армии Нейтан Олгрен, нанятый императором для создания современной регулярной армии. Его миссия — обучить японцев европейским тактикам, чтобы подавить последнее восстание самураев, верных старому порядку.