Фильм переносит зрителя в суровые, заснеженные просторы приграничных территорий Монголии и Китая, где время будто замедлило свой ход. Здесь мы встречаем Саину — человека, чья судьба неразрывно связана с лошадью. Его повседневность — это тихая, кропотливая работа на ранчо, диалог с природой и традициями предков. Но с наступлением сумек мир Саины кардинально меняется.
