В мире, где магия является основой всего, от бытовых задач до социального статуса, рождается Аста — ребёнок, абсолютно неспособный к колдовству. В тот же день в соседнем доме появляется Юно, младенец с феноменальными магическими способностями. Выросшие вместе в церковном приюте отдалённой деревни, они становятся лучшими друзьями, разделяя одну грандиозную мечту: каждому из них хочется достичь...
Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где возможность заключать контракты с духами дарована исключительно невинным девушкам. Мужчины, пробующие призывать духов, считаются опасными еретиками: народ всё ещё помнит времена Сулеймана Проклятого, призвавшего орды демонов и принёсшего миру несчастья.