Танжер, 1955 год. Город, ещё остающийся международной зоной, живет последние месяцы своей уникальной свободы, прежде чем войти в состав Марокко. В этот переломный момент сюда приезжает молодая американка Люси Сэвидж. Она ищет не только приключений, но и ответов на мучительные вопросы о себе, своей сексуальности и будущем, которое уже ощущается в воздухе.
19-летний Малик Эль-Джебена, не умеющий читать и писать, оказывается в суровой французской тюрьме, где его считают слабым новичком. Судьба сталкивает его с Лучано, безжалостным лидером корсиканской банды, который делает Малика своим «сортом» — исполнителем опасных поручений. Под постоянной угрозой смерти Малик не только выживает, но и учится: он осваивает язык насилия, участвует в тюремной...