После трагической потери жены режиссер-документалист Майкл Кинг, твердый атеист, принимает рискованное решение. Он собирается снять фильм, который окончательно докажет, что религия, спиритуализм и оккультные практики — лишь выдумка и обман. Для этого он сознательно подвергает себя испытаниям, посещая самых известных демонологов, некромантов и практикующих маги, разрешая им проводить над собой...
Мэл и Джулз, только что вернувшиеся из отпуска в Мексике, решают сэкономить и сесть на ночной автобус-шаттл. Их спокойная поездка нарушается, когда к ним присоединяются странные попутчики: нервный бухгалтер и двое молодых мужчин, один из которых с самого начала ведёт себя агрессивно по отношению к Джулз.
В жарком Майами случайный чемодан, оставленный в аэропорту, становится яблоком раздора для самых разных людей. Его появление кардинально меняет жизнь обычного отца-разводчика Арта, который пытается наладить отношения с дочерью. Параллельно в город приезжают две пары — влюблённые аферисты Пэт и Эд, а также циничные наёмные убийцы Генри и Эдди, — чьи планы на лёгкую наживу сталкиваются с...