Малыш Хили, ранее известный своими проказами, сталкивается с новым вызовом — первой любовью. Обычная начальная школа превращается в поле боя, когда он выбирает объект обожания — привлекательную и популярную Тиффани. К сожалению, девочка совершенно не замечает нашего героя, предпочитая троих других мальчиков, которые становятся его новыми злейшими врагами. Обычная школьная жизнь рушится.
После жестокого убийства своего партнёра в Киото, совершённого якудзой с использованием легендарного «прикосновения смерти», полицейский Дон «Дракон» Уилсон решает действовать вне закона. Его месть приводит в США, где тот же преступный клан разворачивает масштабную операцию по поставкам оружия, искусственно разжигая войну уличных банд.