Действие разворачивается в мрачном и контрастном Нью-Йорке начала 1980-х. Винсент — талантливый, но глубоко травмированный кукольник и гениальный создатель уютного детского телевизионного шоу, ставшего культовым. Его мир рушится, когда сын пропадает в обычный школьный день. Отчаяние толкает отца на край психического срыва: он находит рисунки мальчика, на которых запечатлено загадочное существо...
