Действие фильма разворачивается в небольшом пришедшем в упадок городке на юге Мексики, где уже много лет работает единственный местный бордель, принадлежащий женщине по прозвищу Японочка. Заведение досталось ей матери после того, как местный касик дон Алехо много лет назад проиграл пари и был вынужден позволить ей беспрепятственно управлять заведением.
