Действие разворачивается в Нью-Йорке 1936 года, где Amerika ещё не оправилась от ударов «великой депрессии». Город живёт по законам контрастов: с одной стороны — модные салоны, где богачи обсуждают покупку итальянских шедевров у фашистской графини, с другой — улицы, поющие за пятак. В этом напряжённом воздухе сталкиваются две истории. Первая — о монументальном проекте «Рокфеллер Центра».
После внезапной смерти дедушки десятилетний Джош, не по годам развитый и задающийся глубокими вопросами мальчик, не может смириться с утратой. Его мир, где дедушка был главным другом и наставником, рушится. Уверенный, что смерть — это не конец, а лишь переход, Джош принимает необычное решение: он отправится на поиски самого Бога.