Фильм рассказывает о реальных событиях 1850-х годов в суровых краях северной Норвегии, где столкнулись две культуры. Саамы, живущие по вековым традициям, и норвежские власти, насаждающие чуждые законы и Lutheranскую веру. Напряжение нарастает до предела, когда местный шаман Лассе Линдстрем и его последователи решают дать отпор.
Действие разворачивается в 1850 году, в эпоху великих морских открытий и суровых бытовых условий. Юный норвежский юнга Хаakon Хаakonсен отправляется в обычное плавание, но оно внезапно превращается в испытание, требующее невероятной смекалки и стойкости. На борту корабля он быстро распознаёт скрытую угрозу: лейтенант Меррик, казавшийся офицером, оказывается безжалостным пиратом, поднимающим мятеж.