Испанский городок Календа, затерянный среди гор и лесов, хранит многовековую тайну. Легенды об оборотнях, передаваемые из поколения в поколение, для местных жителей — не просто сказки, а часть реальности. В этот закрытый мир, где каждый знает neighbours' истории, но никто не решается раскрыть всех секретов, прибывает новая судья.
Действие разворачивается в жарком испанском городе Малага середины 1970-х. Для троих друзей — Мигелито, Пако и Баби — это лето становится особым рубежом между детством и взрослой жизнью. Их мир ограничен бассейном, пляжем, местным баром и группами сверстников, а главные заботы касаются загадывания желаний на розовых лепестках и ухаживания за девушками.