В полярную поляцкую ночь, в разгар праздничного гулянья, группа старых друзей собирается за одним столом. Сначала кажется, что это будет ещё одна тихая рождественская вечеринка — шампанское, смех, воспоминания. Но с каждым новым тостом и выпитым бокалом хрупкое равновесие рушится. Старые обиды всплывают на поверхность, тайны, которые годами тщательно скрывались, обретают голос, а романтические...
Фильм переносит зрителя в бурное время 1580 года, когда Европу раздирают религиозные конфликты и свирепствует чума. Главный герой, осиротевший юноша Бальтазар Кобер, оказывается на попечении загадочного учителя, погружённого в тайны кабалистики и алхимии. Это обучение становится отправной точкой для его необыкновенного путешествия.