Переезд в солнечный, но холодный Палос Вердес становится для семьи Мейсон не спасением, а началом новой борьбы. Подростковая Medina, чья чувствительная натура не вписывается в жесткие рамки нового общества, быстро превращается в изгоя среди сверстников. Её старший брат Джим, напротив, с лёгкостью овладевает социальными кодами и становится одним из самых популярных парней в школе.
Вечеринка в квартире приёмного отца Дерека оборачивается кошмаром, когда на гостей нападает чудовище — нечто среднее между изощрённым каннибалом и классическим оборотнем. Его жестокость не знает границ, и все одноклассники Дерека погибают. Парень, едва спасшись, начинает приглядываться к своему отцу и с ужасом понимает, что тот и есть убийца.
В каньоне Глен, штат Аризона, обычный пожарный Уэйн становится свидетелем падения странного метеорита. На следующий день биолог доктор Айра Кейн и геолог Гарри Блок находят место крушения и забирают с собой загадочную голубую жидкость, сочившуюся из обломков. Под микроскопом Кейн видит невообразимое: одноклеточные организмы из метеорита начинают развиваться с невероятной, почти мгновенной...