Действие разворачивается в мрачной альтернативной реальности, где после катастрофической эпидемии и ядерного конфликта Великобритания превратилась в полицейское государство под властью жестокого канцлера. В этом мире нет личных свобод, царит тотальная слежка, а любой инакомыслящий безжалостно уничтожается секретными службами.
Великобритания, середина 1930-х. Пока политическая элита уповает на умиротворение Гитлера, лишь один голос в Палате общин беспощадно предупреждает об опасности нацизма. Уинстон Черчилль, оказавшийся в политической пустыне после серии неудач, сталкивается не только с непониманием коллег, но и с глубоким личным кризисом.
Германия, 1938 год. После «Хрустальной ночи» жизнь еврейской семьи Резник превращается в кошмар. Муж Вальтер, уже нашедший работу в Кении, срочно выписывает жену Йеттель и пятилетнюю дочь Регину. Они едва успевают на последний самолёт, оставляя позади привычный, но ставший смертельно опасным мир. Переезд в британскую колонию Кения становится для взрослых настоящим культурным шоком.
Режиссёр Ричард Лoncraine и сценарист Иан Маккеллен переносят шекспировскую трагедию в мрачный мир альтернативной Британии 1930-х годов. Страна, только что пережившая гражданскую войну и убийство короля, лежит в руинах. В этой атмосфере хаоса и отчаяния всплывает фигура Ричарда Гloucester — хромого, безжалостно амбициозного младшего брата монарха.